Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να βγει στις αγορές με στόχο την άντληση 500 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2031, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα τρέχοντα έργα κεφαλαιακών δαπανών της και των θυγατρικών της.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει σε έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031 (οι “Ομολογίες”), υπό την προϋπόθεση των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων της προσφοράς. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η επιτυχία της προσφοράς ούτε το προαναφερθέν ποσό.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να εισαγάγει τις Ομολογίες στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιο άλλο κατάλληλο σημείο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe αναλαμβάνουν τους ρόλους των Διεθνών Συντονιστών και Κύριων Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών. Οι BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ είναι Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Το roadshow της προσφοράς θα αρχίσει στις 21 Οκτωβρίου 2024.
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαχειρίζεται κρίσιμες υποδομές, κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια (Ρυθμιζόμενη) Αγορά, με κεφαλαιοποίηση περίπου 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024.