Το τελικό επιτόκιο της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 7,75% από 8% που είχε τοποθετηθεί αρχικά, ενώ η ζήτηση ξεπέρασε τα 875 εκατ. ευρώ καλύπτοντας έτσι περίπου τρεις φορές το ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω οδήγησαν την τράπεζα να αντλήσει 450 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές που ξεπέρασαν τους 100. Τα κύρια μέρη της καλύφθηκαν κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 41% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός ελλάδας.
Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε εκδόσεις τίτλων υψηλής και μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας.
Αν και οι δύσκολες συνθήκες στην αγορά ομολόγων και η εκτόξευση του κόστους δανεισμού για κράτη και επιχειρήσεις αυτό το έτος έχουν οδηγήσει στο “πάγωμα” των εξόδων στις αγορές, τον τελευταίο μήνα έχει σημειωθεί σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων. Και αυτό λόγω των αυξανόμενων προσδοκιών της αγοράς για μείωση του ρυθμού των αυξήσεων των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
Ειδικότερα, η απόδοση και το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχουν μειωθεί κατά 25% περίπου τον τελευταίο μήνα.