Η Avis, εταιρία μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, εξασφάλισε διεθνή χρηματοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της με ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.
Συγκεκριμένα, η Avis πέτυχε χρηματοδότηση ύψους €130 εκατ. με μέσο επιτόκιο μικρότερο από 1,4% μέσω έκδοσης που καλύφθηκε στο σύνολό της από 3 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ως εξής:
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) με €43 εκατ.
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με €37 εκατ.
- Θεσμικός επενδυτής από την Ολλανδία με €50 εκατ., με την εγγύηση του EIF.
Η αξιολόγηση αυτή βρίσκεται 2 βαθμίδες πάνω από το όριο του Investment Grade και είναι η μέγιστη δυνατή, με δεδομένη την τρέχουσα αξιολόγηση της χώρας (BB). Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης συναλλαγής πιστοποιεί τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Εταιρίας και το υγιές και χαμηλού κινδύνου χαρτοφυλάκιό της.
O Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), δήλωσε: «O Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει δεσμευτεί να επιταχύνει επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση εκπομπών άνθρακα. Αυτή η νέα άμεση και μέσω παροχής εγγύησης συμμετοχή με €93 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα επιτρέψει σε εταιρίες σε όλη την Ελλάδα να μισθώνουν ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω πράσινων επενδύσεων. Αυτή η συναλλαγή των €130 εκατ., η μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω τιτλοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τόσο την υψηλή ποιότητα των επενδυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα όσο και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και διεθνών χρηματοοικονομικών εταίρων».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, Ανδρέας Ταπραντζής, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που πετύχαμε αυτή τη σημαντική συναλλαγή με εξαιρετικούς όρους παρά τη δύσκολη συγκυρία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση επενδυτικής βαθμίδας στην Ελλάδα, μετά από μια δεκαετία. Μια συναλλαγή που καλύφθηκε αποκλειστικά από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, όπως το EIF και η EBRD, που έδειξαν εμπιστοσύνη τόσο στην ικανότητα της Avis να αναπτύσσεται βιώσιμα, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία μας, όσο και στην προσπάθεια της χώρας μας να ανακάμψει μετά την κρίση».
Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της έκδοσης ήταν η Citi και η Τράπεζα Πειραιώς.