13.9 C
Athens
Monday, January 25, 2021
More

    ΑVIS: Προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων ύψους €130 εκατ. για επενδύσεις στην πράσινη κινητικότητα

    Η Avis,  εταιρία μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, εξασφάλισε διεθνή χρηματοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της με ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.

    Συγκεκριμένα, η Avis πέτυχε χρηματοδότηση ύψους €130 εκατ. με μέσο επιτόκιο μικρότερο από 1,4% μέσω έκδοσης που καλύφθηκε στο σύνολό της από 3 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ως εξής:

    • Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) με €43 εκατ.
    • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με €37 εκατ.
    • Θεσμικός επενδυτής από την Ολλανδία με €50 εκατ., με την εγγύηση του EIF.
    Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση ενεργητικού (Asset-Backed Securitization, ABS) που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα εκτός του τραπεζικού τομέα, τοποθετώντας παράλληλα την Εταιρία ανάμεσα στις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν την ικανότητα να αντλούν κεφάλαια, εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με διεθνώς ανταγωνιστικούς όρους.Τονίζεται ότι, η τιτλοποίηση αυτή αποτελεί την πρώτη συναλλαγή που αξιολογείται στο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade), μετά το 2010, στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αξιολογήθηκε από τους δύο κορυφαίους οίκους, Fitch και S&P, με αξιολόγηση BBB+.

    Η αξιολόγηση αυτή βρίσκεται 2 βαθμίδες πάνω από το όριο του Investment Grade και είναι η μέγιστη δυνατή, με δεδομένη την τρέχουσα αξιολόγηση της χώρας (BB). Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης συναλλαγής πιστοποιεί τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Εταιρίας και το υγιές και χαμηλού κινδύνου χαρτοφυλάκιό της.

    O Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), δήλωσε: «O Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει δεσμευτεί να επιταχύνει επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση εκπομπών άνθρακα. Αυτή η νέα άμεση και μέσω παροχής εγγύησης συμμετοχή με €93 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα επιτρέψει σε εταιρίες σε όλη την Ελλάδα να μισθώνουν ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω πράσινων επενδύσεων. Αυτή η συναλλαγή των €130 εκατ., η μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω τιτλοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τόσο την υψηλή ποιότητα των επενδυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα όσο και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και διεθνών χρηματοοικονομικών εταίρων».

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, Ανδρέας Ταπραντζής, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που πετύχαμε αυτή τη σημαντική συναλλαγή με εξαιρετικούς όρους παρά τη δύσκολη συγκυρία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση επενδυτικής βαθμίδας στην Ελλάδα, μετά από μια δεκαετία. Μια συναλλαγή που καλύφθηκε αποκλειστικά από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, όπως το EIF και η EBRD, που έδειξαν εμπιστοσύνη τόσο στην ικανότητα της Avis να αναπτύσσεται βιώσιμα, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία μας, όσο και στην προσπάθεια της χώρας μας να ανακάμψει μετά την κρίση».

    Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της έκδοσης ήταν η Citi και η Τράπεζα Πειραιώς.

    Latest articles

    Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην υπουργός Σήφης Βαλυράκης-Είχε βγει με το σκάφος του στον Ευβοϊκό κόλπο

    Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας κοντά σε νησίδα, εντοπίστηκε από το λιμενικό σώμα ο 77χρονος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης, ο οποίος...

    Αλλάζουν από Δευτέρα τα όρια επιβατών: Τι θα ισχύει σε ΙΧ, ταξί και φορτηγά

    Μέχρι δύο (2) επιβάτες εκτός από τον οδηγό θα μπορούν να επιβαίνουν από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου και ώρα 06:00 σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας...

    Λοβέρδος: Θα διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

    Την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής έκανε σήμερα γνωστή ο Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξή του στην Ερτ1. «Θα...

    Τσαβούσογλου: Τυχόν περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας θα καταστρέψουν τα πάντα

    Συνέντευξη στο Politico παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ανέφερε ότι είπε «σε όλους ότι τυχόν περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας θα...

    Related articles