...){kind=link}
Η United Group BV, μητρική εταιρεία της Nova, ανακοίνωσε την επιτυχή αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Secured Notes) ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ που λήγουν το 2026, εξασφαλίζοντας νέες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προσφορά αυτή θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υπολοίπου της υπάρχουσας Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης (Super Senior Revolving Facility).
Μετά την αναχρηματοδότηση αυτή, η καθαρή μόχλευση θα παραμείνει σταθερή για την United Group BV.
Οι νέες, 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα προσφέρουν κουπόνι 6,500% και έχουν λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και Β από την S&P.
Από την πλευρά του, ο Janez Zivko, Vice President Finance της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των 7ετών ομολογιών ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική μας οικονομική στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προληπτική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και τη δημιουργία μιας ισχυρής, μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δομής. Η αναχρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από την σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDAal, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023, από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Επίσης, ακολουθεί έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2024».