Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προσφορών για το “πράσινο” ομόλογο

Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το “πράσινο” ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η απόδοση του ομολόγου κινείται στο 5%. Το ομόλογο θα είναι τύπου “πράσινο” senior preferred 5NC4, δηλαδή διάρκειας πέντε ετών και ανακλήσιμο μετά από τέσσερα έτη.

Τα καθαρά έσοδα του ομολόγου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εν μέρει ή εν όλω για τη χρηματοδότηση και/ή αναχρηματοδότηση των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και για την ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει δείκτη MREL στο 26%. Αυτό υπερβαίνει τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025 για την τράπεζα, ο οποίος έχει τεθεί στο 24,9%, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς αναμένεται να αυξηθεί στο 27,8%.