Η έκδοση ομολόγου της κατηγορίας Tier II , δηλαδή χαμηλής εξωφλητικής προτεραιότητας, έφερε στην Τράπεζα Πειραιώς 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 7,375% και με τις προσφορές να φθάνουν το 1,8 δις. ευρώ.
Παράλληλα η τράπεζα άνοιξε τη διαδικασία για την επαναγορά του ομολόγου Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2019 με τοκομερίδιο 9,75%, με τιμή στο 102% , κοντά δηλαδή στη χθεσινή τιμή αγοράς. Η προθεσμία για την αποδοχή της πρότασης από τους ομολογιούχους λήγει την προσεχή Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και οι ομολογίες που θα επαναγοραστούν από την τράπεζα που θα ακυρωθούν μετά την ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής.
Να σημειωθεί ότι τα spreads των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με ένα μήνα πριν και είναι χαρακτηριστικό ότι το spread του ομολόγου που επαναγοράζει η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειωθεί στις 115 μονάδες , από 290 μονάδες στις αρχές Δεκεμβρίου 2023, αποτυπώνοντας το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις αγορές μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών.
Η νέα έκδοση των 500 εκατ. ευρώ στοχεύει στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέγουμε υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL. Μετά και τη νέα έκδοση η τράπεζα έρχεται ακόμη πιο κοντά στον στόχο που έχει τεθεί για τις αρχές του 2026 και τον δείκτη MREL 27,9%.