Στις αγορές για την άντληση 500-600 εκατ. ευρώ βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της έκδοσης Tier II τύπου 11NC6, με τη διοίκηση της τράπεζας να αντικαθιστά (πρόωρη επαναγορά με μετρητά) ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030.
Την έκδοση του ομολόγου και την επαναγορά του παλαιότερου Tier 2, έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank.
Το κουπόνι του ομολόγου που θα έπρεπε να πληρωθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο ανέρχεται σε 5,5%, ενώ η αγορά αναμένει πως το επιτόκιο της νέας έκδοσης θα κλείσει προς στο εύρος 5,25% – 5,50%. Πάντως, οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονται στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες βάσης).
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.