34.6 C
Athens
Saturday, July 20, 2024
More

    Saudi Aramco: Ανακοινώνει πώληση ομολόγων με στόχο να αντλήσει 3 δισ. δολάρια

    Η Saudi Aramco στοχεύει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια δολάρια από την πρώτη της πώληση ομολόγων εδώ και τρία χρόνια, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως προσφέρει ομόλογα με λήξεις 10, 30 και 40 ετών, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Σημειώνεται πως οι συναντήσεις με επενδυτές πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα.

    Ο πετρελαϊκός κολοσσός έχει επιλέξει να συνεργαστεί με τράπεζες όπως η Citigroup, η Goldman Sachs, η HSBC Holdings, η JPMorgan Chase & Co., η Morgan Stanley και η SNB Capital για τη διαχείριση της πώλησης της.

    Το τελικό ποσό της συμφωνίας μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το επίπεδο ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές. Ένας εκπρόσωπος της Aramco αρνήθηκε να παράσχει σχόλια επ’ αυτού.

    Μετά την πώληση μετοχών της Aramco αξίας 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, η εταιρεία προγραμματίζει να εκδώσει ομόλογα σε λίγες εβδομάδες. Τα κεφάλαια από αυτήν την εκδοχή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και για να συνδράμουν στις φιλόδοξες προσπάθειες της κυβέρνησης για τον οικονομικό μετασχηματισμό του βασιλείου.

    Τον Φεβρουάριο, ο Οικονομικός Διευθυντής Ziad Al-Murshed ανακοίνωσε ότι η Aramco σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων με διάρκεια από 15 έως 50 έτη το 2024, εκμεταλλευόμενη τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τον μεγάλο ισολογισμό της εταιρείας.

    Επιπλέον, η Aramco έχει εκκινήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων πόρων φυσικού αερίου, υπογράφοντας συμβάσεις κατασκευών αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έργο Jafurah, με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

    Η Aramco έχει εκδώσει τα πρώτα ομόλογά της το 2019, ακολούθησαν ομόλογα 50ετίας το 2020 και εξέδωσε ισλαμικά ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ το 2021. Τον Μάιο, παρά τα χαμηλότερα κέρδη, η Aramco διατήρησε την πληρωμή τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και άλλους επενδυτές.

    Τελευταία Άρθρα

    Σχετικά Άρθρα