 συμφώνησε να εξαγοράσει την Spirit Realty Capital ($SRC) σε μια συναλλαγή που αφορά όλες τις μετοχές){kind=link}
Η Realty Income ($O) συμφώνησε να εξαγοράσει την Spirit Realty Capital ($SRC) σε μια συναλλαγή που αφορά όλες τις μετοχές με συνολική αξία περίπου 9,3 δισ. δολάρια, η οποία αναμένεται να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο της Realty Income, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα.
Η συμφωνία αναμένεται να προσθέσει περισσότερο από 2,5% στο ετήσιο προσαρμοσμένο FFO ανά μετοχή και να είναι ουδέτερη ως προς τη μόχλευση. Επιπλέον, δεν αναμένεται να απαιτηθούν νέα εξωτερικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς.
“Τα περιουσιακά στοιχεία της Spirit συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, επεκτείνοντας τις επενδύσεις μας σε κλάδους που έχουν αποδείξει ότι παράγουν διαρκείς ταμειακές ροές σε διάφορους οικονομικούς κύκλους”, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Realty Income ($O) Sumit Roy.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Spirit ($SRC) θα λάβουν 0,762 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Realty Income ($O) για κάθε κοινή μετοχή της $SRC που κατέχουν. Αυτό αποτιμά τη κάθε μετοχή της SRC σε περίπου 37,34 δολάρια, ή περίπου 15% premium στην τιμή κλεισίματος της SRC των 32,35 δολαρίων την Παρασκευή.
Αντίστοιχα, η μετοχή της Spirit Realty ($SRC) σημείωσε άλμα 10.5% στο άνοιγμα της Δευτέρας, ενώ η Realty Income ($O) σημείωσε πτώση κατά 3,10%.
Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Το ετήσιο συμβατικό μίσθωμα του συνδυασμένου χαρτοφυλακίου θα αυξηθεί σε 4,5 δισ. δολάρια από 3,8 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι εταιρείες. Ενώ τα καταστήματα ψιλικών θα παραμείνουν ο μεγαλύτερος κλάδος της Realty Income ($O), το μερίδιό του στο συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να μειωθεί στο 10,2% έναντι 11,1% του ετησιοποιημένου συμβατικού ενοικίου της Realty Income σε αυτόνομη βάση.