 ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποκτήσει την CrownRock και τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της στη λεκάνη Permian σε μι...){kind=link}
Η Occidental (OXY) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποκτήσει την CrownRock και τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της στη λεκάνη Permian σε μια συμφωνία αξίας περίπου 12 δισ. δολαρίων.
Η συμφωνία αναφέρθηκε για πρώτη φορά προς τα τέλη Νοεμβρίου και, εάν προχωρήσει, η Occidental θα ενισχύσει σημαντικά το χερσαίο χαρτοφυλάκιό της και θα δημιουργήσει άμεση αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Η Occidental (OXY) θα αναλάβει νέο χρέος ύψους 9,1 δισ. δολαρίων, θα εκδώσει κοινά μετοχικά κεφάλαια ύψους 1,7 δισ. δολαρίων και θα αναλάβει το υφιστάμενο χρέος ύψους 1,2 δισ. δολαρίων της CrownRock για την εξαγορά. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Η συμφωνία θα αποφέρει άμεσα αυξημένες ελεύθερες ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένου $1 δις το πρώτο έτος με βάση τα $70 ανά βαρέλι WTI. Θα προσθέσει περίπου 170 Mboed παραγωγής πετρελαίου το 2024, μαζί με περίπου 1.700 μη ανεπτυγμένες τοποθεσίες. Η CrownRock κατέχει περίπου 86.000 καθαρά στρέμματα στο βόρειο τμήμα της λεκάνης Midland στο Τέξας.
Οι αυξημένες ταμειακές ροές και ένα σχέδιο εκποιήσεων ύψους $4,5-$6 δις θα βοηθήσουν την Occidental (OXY) να μειώσει το χρέος της κατά τουλάχιστον $4,5 δις εντός 12 μηνών. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αυξήσει το τριμηνιαίο μέρισμα κατά 22% στα 0,22 δολάρια ανά μετοχή, αρχής γενομένης από τη δήλωση του Φεβρουαρίου 2024.
«Πιστεύουμε ότι η εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της CrownRock προσθέτει στο ισχυρότερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Occidental. Διαπιστώσαμε ότι η CrownRock είναι στρατηγικά κατάλληλη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κλίμακα στη λεκάνη Midland και τοποθετώντας μας στη θέση να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας με άμεση αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών», δήλωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Occidental Vicki Hollub.