 λόγω πιθανών ανησυχιών που προέρχονται από μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που θα μειώσει ...){kind=link}
Η πρόσφατη πτώση των μετοχών της Nvidia (NVDA) λόγω πιθανών ανησυχιών που προέρχονται από μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που θα μειώσει τις απαιτήσεις της για την GPU H100 το επόμενο έτος, αποτελεί μια “ευκαιρία αγοράς”, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Morgan Stanley.
Ο αναλυτής Joseph Moore δήλωσε ότι η ανησυχία, η οποία προκλήθηκε από μια πρόσφατη κατάθεση που ίσως προέρχεται από τη Microsoft (MSFT), είναι υπερβολική.
“Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένους προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος για οποιονδήποτε πελάτη”, έγραψε ο Moore σε σημείωμα προς τους επενδυτές, προσθέτοντας ότι πρόσφατοι έλεγχοι δείχνουν ότι η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά για τις GPU H100 σε αρκετές περιοχές με αρκετούς πελάτες.
“Οι αναφορές της εφοδιαστικής αλυσίδας δείχνουν ότι η Microsoft πιέζει για περισσότερα κομμάτια από ό,τι παίρνει σήμερα, τουλάχιστον από άποψη τακτικής, οπότε είμαστε πολύ άνετοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτόν τον πελάτη”, πρόσθεσε ο Moore.
Οι μετοχές της Nvidia (NVDA), εξαιτίας αυτού έχουν υποχωρήσει περίπου 10% τον τελευταίο μήνα.
Επιπλέον, ο Moore δήλωσε ότι η Nvidia (NVDA) διαπραγματεύεται τώρα με έκπτωση σε σχέση με άλλες εταιρείες που έχων στο επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η AMD (AMD), παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη από άλλους. Επισήμανε επίσης ότι άλλοι ωφελούμενοι της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Micron (MU) και η Marvell (MRVL) προβλέπουν “απότομη επιτάχυνση” των εσόδων.
“Η ουσία είναι ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να είναι ισχυροί και στο βαθμό που οι επενδυτές ανησυχούν για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, αυτό είναι καλό, καθώς πρόκειται για μια αρνητική θέση που η εταιρεία μπορεί γρήγορα να διαψεύσει”, πρόσθεσε ο Moore.