Tην επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 και τιμή έκδοσης 100%, ανακοινώνει η Metlen Energy & Metals Α.Ε., μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο, η τρέχουσα Έκδοση ονομαστικής αξίας 750 εκατομμυρίων ευρώ αντιπροσωπεύει αύξηση 250 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική προτεινόμενη Έκδοση που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μετρητά που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της, για:
(i) την πλήρη εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολόγων, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, που έχουν εκδοθεί από την Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»),
(ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
(iii) την κάλυψη των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ένα ποσό ίσο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν σύμφωνα με το πρότυπο του Regulation S.
Η Έκδοση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρούνται οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.