Στα τέλη του Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έκδοση εταιρικού ομολόγου της Intralot ύψους 130 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει υποβάλει το σχετικό ενημερωτικό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναμένει την έγκρισή του.
Με την απόκτηση 130 εκατ. ευρώ από το retail bond και τα 100 εκατ. ευρώ από το κοινοπρακτικό δάνειο που έχει εξασφαλίσει η Intralot από τις τράπεζες, θα γίνει πλήρης αποπληρωμή του ομολόγου της εταιρείας. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ομολόγου, που λήγει το Σεπτέμβριο του 2024 και φέρει κουπόνι 5,25%, ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ.
Η τρέχουσα τιμή του συγκεκριμένου ομολόγου έχει φτάσει το 99,5 και οι κάτοχοί του προσδοκούν την πληρωμή τους στο 100. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου -συμπεριλαμβανομένων των δανείων της θυγατρικής στις ΗΠΑ- αναμένεται να μειωθεί στα 340 εκατ. ευρώ, ενώ η σχέση καθαρού χρέους προς EBITDA θα είναι 2,3x, μία από τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ των διεθνών παρόχων τεχνολογίας για τυχερά παιχνίδια.
Η μετοχή στο χρηματιστήριο συνεχίζει και πραγματοποιεί μεγάλους όγκους. Τα κέρδη των επενδυτών που τοποθετήθηκαν στην αύξηση κεφαλαίου με 0,58 ευρώ είναι εντυπωσιακά (+85%). Οι μεγάλοι όγκοι στη μετοχή ευνοούν το σχεδιασμό για την είσοδο της μετοχής τον ερχόμενο Μάιο και στον FTSE 25 μετά την εισαγωγή της στον Mid Cap. Σημειώνεται πως μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου του 2023 η μετοχή βρισκόταν υπό καθεστώς επιτήρησης.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το 9μηνο του 2023, η Intralot ανακοίνωσε κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ύψους 101 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 15% σε σχέση με το 2022. Για το σύνολο της χρήσης, η διοίκηση προβλέπει κέρδη EBITDA μεταξύ 130 και 135 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις ισοτιμίες των νομισμάτων στις χώρες όπου επιχειρεί η εταιρεία.