Η πρώτη έκδοση στην Ευρώπη μετά την κατάρρευση της Credit Suisse, που ανοίγει και πάλι την αγορά των ομολόγων ΑΤ1, αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα από την Τράπεζα Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ύψους 220 εκατ. ευρώ, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον ύψους 2,2 δισ. ευρώ.
Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση, καθώς το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό έως το μεσημέρι, η απόδοση του ομολόγου αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα άνω του 12%.
Την έκδοση «τρέχουν» οι Goldman Sachs και Bofa για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου.
Να σημειωθεί ότι η έκδοση ομολόγων ΑΤ1 (χαμηλής εξασφάλισης) σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε κλείσει μετά την κατάρρευση της Credit Suisse. Για τη διάσωση της ελβετικής τράπεζας «κουρεύτηκαν», στο 100% της αξίας τους, ομόλογα ΑΤ1 που είχε εκδώσει η Credit Suisse, γεγονός που δημιούργησε ένα ρήγμα εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα η σχετική αγορά να περιπέσει σε αδράνεια.
Η έκδοση της Τρ. Κύπρου ανοίγει και πάλι τη συγκεκριμένη αγορά.