Η Μυτιληναίος αφογκράζεται και διερευνά την αγορά λίγο πριν την έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου. Παράλληλα προχωράει σε παρουσιάσεις προς δυνητικούς επενδυτές. Χρηματιστηριακές εταιρείες και όλες οι τράπεζες θα είναι οι ανάδοχοι της έκδοσης.
Με την έκδοση ομολόγου 300 – 500 εκατ. ευρώ – η οποία ουσιαστικά επανεκκινεί την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων ύστερα από την συνεχή άνοδο των επιτοκίων- η Μυτιληναίος θα είναι η πρώτη εισηγμένη επιχείρηση η οποία θα “τεστάρει” πρώτη την ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, “η Μυτιληναίος θα συναντήσει στην αγορά ένα φθηνότερο spread απ ότι θα του έδιναν οι τράπεζες μέσω τραπεζικού δανεισμού”. Με βάση την χθεσινή τρέχουσα εικόνα από τα δυο διεθνή ομόλογα της Μυτιληναίος, αλλά και των κρατικών ομολόγων, το επιτόκιο της έκδοσης, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη της αγοράς ομολόγων, αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 4,30%-4,40%.
Πάντως με ένα επιτόκιο κοντά στο 4% – ανάλογα και με την ζήτηση που θα διαμορφωθεί – θα είναι η πρώτη φορά όπου η ελληνική αγορά ομολόγων, δεν θα εμφανίζει διάκριση έναντι των Ελλήνων επενδυτών καθώς στο παρελθόν τα επιτόκια στα ελληνικά εταιρικά ομόλογα διαμορφώνονταν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του υψηλότερων επιτοκίων που θα ζητούσαν από τις ίδιες εταιρείες στο εξωτερικό.