Οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας διατέθηκαν στην τιμή των 7,55 ευρώ στο πλαίσιο του placement, καθώς επιλέχθηκε μια μέση λύση μεταξύ όσων αρχικά θεωρούσαν την έκδοση ακριβή, με το ανώτατο όριο της κλίμακας να είχε καθοριστεί στα 7,95 ευρώ.
Με την αύξηση του κατώτατου ορίου και τη μείωση του ανώτατου στα 7,65 ευρώ, επιτεύχθηκε μια ισορροπία στην αγορά, μετά από αρκετές ημέρες όπου η τιμή επηρεαζόταν από τις διακυμάνσεις στο Χρηματιστήριο.
Ωστόσο, το χρηματιστήριο και ειδικά ο τραπεζικός κλάδος δέχθηκαν πιέσεις κατά τη διάρκεια του τριημέρου που προηγήθηκε. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) άντλησε περίπου 690 εκατ. ευρώ από την πώληση 91,4 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ενώ το ΤΧΣ διατήρησε ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 8%.
Από την κατανομή, το 85% των μετοχών διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές και το 15% σε Έλληνες, με τις προσφορές από την Ελλάδα να υπερβαίνουν τα 130 εκατ. ευρώ.
Το διεθνές σκέλος της έκδοσης καλύφθηκε 10 φορές, ενώ το ελληνικό σκέλος καλύφθηκε δύο φορές, με συνολικές προσφορές περίπου 8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που συμμετείχαν στη διαδικασία, το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφορών – περίπου 70% – προήλθε από θεσμικά funds με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Αναμένεται ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και επίσημα στο μετοχολόγιο της τράπεζας.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι μετοχές που διανεμήθηκαν μέσω του placement θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των μετόχων στις 7 Οκτωβρίου.