Πρεμιέρα για τη δημόσια προσφορά του ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,3% έως 2,7% .
Ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την τελευταία τριετία έχει προχωρήσει σε άλλες δύο επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις. Η πρώτη το 2018 ύψους 120 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη το 2020 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.
Το ομόλογο θα είναι ο καταλύτης των επενδύσεων 6,5 δισ ευρώ για το δυναμικό επενδυτικό της πλάνο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εμβληματικά έργα, όπως το καζίνο στο Ελληνικό η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
Μέχρι το 2025 αναμένεται ότι θα αποδίδουν ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές 115-145 εκατ. θα έρθουν από τις ΑΠΕ, 115 εκατ. ευρώ από τις εκμεταλλεύσεις παραχωρήσεων (Εγνατία, Κεντρική οδός, Καζίνο Ελληνικού και Καστέλι), 45 εκατ. ευρώ από παραγωγή ενέργειας από θερμικά εργοστάσια, 30 εκατ. ευρώ από τις κατασκευές και 5 εκατ. ευρώ από λοιπές δραστηριότητες (real estate κλπ).
Σημειώνεται επίσης ότι για πρώτη φορά μπαίνει σε διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά ομόλογο με ρήτρα αειφορίας. Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου.