Η Frigoglass ανακοινώνει την επικαιροποίηση της συναλλαγής που περιλαμβάνει την παράταση της Δεσμευτικής Συμφωνίας καθώς και προχωρημένες συζητήσεις για τη διατήρηση μειοψηφικού ποσοστού στον Όμιλο της.
Πιο αναλυτικά στην συμφωνία προβλεπόταν η παροχή ρευστότητας που μπορεί συνολικά να φτάσει έως και τα 55 εκατ. ευρώ, κάτι για το οποίο είχε υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία ήδη από τις 5 Δεκεμβρίου του 2022. Ήδη ο όμιλος προέβη τον περασμένο Δεκέμβριο στην άντληση ποσού 23,2 εκατ. ευρώ μετά από την έκπτωση της αρχικής έκδοσης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.
Θυμίζουμε ότι η αρχική δεσμευτική συμφωνία προέβλεπε την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής μέχρι και τον Ιανουάριο. Με τη νεότερη ανακοίνωση όμως, του ομίλου Frigoglass που αναρτήθηκε στις 2/3/2023 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η υλοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει πράξη έως τις 13 Απριλίου, και επίσης για να γίνει δεκτή η παράταση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα πρέπει να τροποποιοιθούν οι όροι της δεσμευτικής συμφωνίας της 5ης Δεκεμβρίου του 2022.
Τι προέβλεπε η δεσμευτική συμφωνία
Η συναλλαγή εμπεριέχει μία σειρά από κινήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές στην κεφαλαιακή δομή του ομίλου Frigoglass με την ολοκλήρωσή της και ειδικότερα:
– την έκδοση νέων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι 65 εκατ. ευρώ, όπου τα έσοδα, θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων ομολογιών και την κάλυψη εξόδων σχετιζόμενων με τη συναλλαγή. Οι νέες ομολογίες προνομιακής εξασφάλισης προβλέπεται ότι θα λήξουν εντός τριών ετών από την ημερομηνία υλοποίησης
– την αναδιάρθρωση των ομολογιών λήξεως 2025, μεταξύ άλλων:
α) 165 εκατ. ευρώ από τις ομολογίες λήξεως 2025 θα αναδιαρθρωθούν. Οι αναδιαρθρωμένες ομολογίες θα λήξουν σε πέντε έτη από την ημερομηνία υλοποίησης της αναδιάρθρωσης
β) το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 θα ανταλλαγεί με το 100% του pro forma κεφαλαίου της Frigoinvest Holdings B.V., και θα κατέχεται από ένα όχημα ειδικού σκοπού.
Προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταβίβαση ενεργητικού και υποχρεώσεων στη θυγατρική Frigoinvest Holdings
Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται προχωρημένες συζητήσεις αναφορικά με τη μεταβίβαση προς την θυγατρική εταιρεία Frigoinvest Holdings ή/και θυγατρικές της, σχεδόν του συνόλου του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της Frigoglass προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Υπό εξέταση είναι επίσης και η διατήρηση από τη Frigoglass ενός έμμεσου μειοψηφικού ποσοστού στην Frigoinvest Holdings μετά την ημερομηνία υλοποίησης, κάτι το οποίο έχουν θέσει επίσης στο τραπέζι των συζητήσεων η Frigoglass και επιτροπή ομολογιούχων.