Exxon: Κοντά στην εξαγoρά της Pioneer Natural Resources

Η Exxon Mobil (XOM) πλησιάζει σε συμφωνία για την εξαγορά της Pioneer Natural Resources (PXD) σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την αξία του shale driller σε περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Pioneer Natural σημείωσε άνοδο 10,45% τη Παρασκευή, ενώ η Exxon υποχώρησε κατά 1,67%.

Η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, εάν οι συζητήσεις δεν συναντήσουν κάποιο εμπόδιο της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ αργά την Πέμπτη.

Η είδηση έρχεται μετά την πρώτη αναφορά της WSJ στις αρχές Απριλίου ότι η Exxon (XOM) είχε προκαταρκτικές, ανεπίσημες συνομιλίες με την Pioneer Natural Resources (PXD) για μια πιθανή εξαγορά. Η Exxon συζήτησε επίσης μια πιθανή σύνδεση με τουλάχιστον μια άλλη εταιρεία, καθώς επιδιώκει μια συμφωνία-μπλοκμπάστερ στην αγορά σχιστολιθικού πετρελαίου.

Η Pioneer Natural (PXD) έχει χρηματιστηριακή αξία 50,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια εξαγορά της Pioneer θα ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη της Exxon (XOM) από την εξαγορά της Mobil το 1999. Η Exxon έχει χρηματιστηριακή αξία 445 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Pioneer (PXD) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στη λεκάνη Permian, με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου. Συνδυαστικά, η Exxon (XOM) και η Pioneer παρήγαγαν περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα από την λεκάνη Permian πέρυσι, και μια σύμπραξη θα δημιουργούσε τον μεγαλύτερο παραγωγό της Permian, ξεπερνώντας τον σημερινό ηγέτη Occidental Petroleum (OXY).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pioneer Natural (PXD) Scott Sheffield, ο οποίος ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι θα αποσυρθεί στο τέλος του έτους, δήλωσε τότε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι οι αναφορές για συνομιλίες εξαγοράς με την Exxon ήταν “φήμες” και ότι η αποχώρησή του “δεν είχε καμία σχέση με την Exxon”.

Μια εξαγορά της Pioneer Natural (PXD) θα ήταν η δεύτερη τους τελευταίους μήνες για την Exxon (XOM), αφού συμφώνησε να αγοράσει την Denbury Resources (DEN) για σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συμφωνία που αφορούσε όλες τις μετοχές τον Ιούλιο.