Στα 5,30 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε το τίμημα για την πώληση μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική τράπεζα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ταμείου.
Όπως προκύπτει, κατά περισσότερο από 8 φορές υπερκαλύφθηκε η διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ πηγές υπολογίζουν τα ακαθάριστα έσοδα για το ΤΧΣ οως θα ανέλθουν σε 1,067 δισ. ευρώ.
Στο βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό η κάλυψη διαμορφώθηκε στις 8,1 φορές, ενώ στην Ελλάδα υποβλήθηκαν προσφορές 450 εκατ. ευρώ από επενδυτές λιανικής.
Η ανακοίνωση
Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΤΧΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 13.11.2023 ανακοινώσεών του σχετικά με τη διάθεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής ποσοστού 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. » («ΕΤΕ»), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, με δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά έως 18.294.303 μετοχές, κατά την απόλυτη κρίση του ΤΧΣ (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, της 16ης Νοεμβρίου 2023:
(α) το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 18.294.303 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 201.237.334 μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), και
(β) η Τιμή Προσφοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 14.11.2023 έως τις 16.11.2023 στη Διεθνή Προσφορά, ορίστηκε, εντός του εύρους τιμών (€5,00-€5,44), σε €5,30 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τιμή Προσφοράς ισχύει τόσο για τη Διεθνή Προσφορά όσο και για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Οι επενδυτές
Αξίζει να σημειωθεί πως εταξύ άλλων, μετοχές της ΕΤΕ θα αποκτήσουν τα ακόλουθα funds:
Fidelity
Black rock
Capital
Lazard
Norges (Νορβηγία)
Allianz
Wellington
Gic
Robeco (Ολλανδία)
RWC (ΗΠΑ)
Πρόκειται για μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές διεθνούς βεληνεκούς.