Βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II σε αντικατάσταση παλαιότερου, ύψους 400 εκατ. ευρώ, ανοίγει σήμερα η Εθνική Τράπεζα.
Χθες, η Τράπεζα ανακοίνωσε στους ομολογιούχους που κατέχουν τα προηγούμενα ομόλογα και λήγουν το 2029, ότι δέχεται την πρόωρη εξόφλησή τους έναντι μετρητών (προαιρετική πρόταση εξαγοράς) και ταυτόχρονα ότι προτίθεται να εκδώσει νέο ομόλογο Tier II.
Η έκδοση του νέου ομολόγου Tier II θα γίνει υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ της Τράπεζας, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.