Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Ξεπέρασε κάθε εκτίμηση η δημόσια προσφορά

Η διαδικασία για το ελληνικό και διεθνές βιβλίο της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” (ΔΑΑ) – Ελευθέριος Βενιζέλος ολοκληρώθηκε, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη ανακοίνωση της 24ης Ιανουαρίου 2024 σχετικά με την προσφορά για την απόκτηση 30% συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” (ΔΑΑ), που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 (Προσφερόμενες Μετοχές), η οποία εντάσσεται στην εισαγωγή του συνολικού αριθμού των 300.000.000 κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), ανακοινώνει σήμερα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 1η Φεβρουαρίου 2024, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

• τη διάθεση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 90.000.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης
• την κατανομή 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 13,56% των Προσφερόμενων Μετοχών
• την κατανομή 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ήτοι 86,44% των Προσφερόμενων Μετοχών

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η Τιμή Διάθεσης για τις Προσφερόμενες Μετοχές του ΔΑΑ, βασιζόμενη στα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που πραγματοποιήθηκε από τις 25.01.2024 έως τις 01.02.2024 και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, καθορίστηκε στα €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Αυτό αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή του εύρους τιμής διάθεσης, όπως είχε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 22 Ιανουαρίου 2024.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά είναι ίδια, εκτός από το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η AviAlliance για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε €9,758 ανά Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AviAlliance. Αυτή η συμφωνία προβλέπει την καταβολή προσαύξησης, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η συνολική ζήτηση από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές για την Τιμή Διάθεσης υπερέβη τα €8 δισ., με υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των cornerstone επενδυτών). Σημειώθηκαν περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.