 συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία παραγωγής καρκινικών φαρμάκων Mirati Therapeutics (MRTX) έναντι περίπου ...){kind=link}
Η Bristol-Myers Squibb (BMY) συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία παραγωγής καρκινικών φαρμάκων Mirati Therapeutics (MRTX) έναντι περίπου 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Συγκεκριμένα, η Bristol-Myers (BMY) συμφώνησε να εξαγοράσει τη Mirati έναντι 58,00 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, με συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων 4,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Κυριακή. Οι κάτοχοι της Mirati (MRTX) θα λάβουν επίσης ένα μη εμπορεύσιμο Δικαίωμα Ενδεχόμενης Αξίας για κάθε μετοχή της Mirati που κατέχουν, δυνητικής αξίας 12,00 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει επιπλέον αξία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Η εξαγορά έρχεται μετά την εκτίναξη των μετοχών της Mirati (MRTX) κατά 45% την Πέμπτη εν μέσω έκθεσης του Bloomberg, η οποία ανέφερε ότι η εταιρεία μπορεί να αποτελεί στόχο εξαγοράς.
Οι μετοχές της Mirati (MRTX) έκλεισαν στα 60,20 δολάρια την Παρασκευή. Η εξαγορά αντιπροσωπεύει premium 52% σε σχέση με την 30ήμερη VWAP της 4ης Οκτωβρίου, την ημέρα πριν από τη δημοσίευση των εικασιών περί εξαγοράς.
“Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα προσθέσουμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιό μας και θα επιταχύνουμε την ανάπτυξή τους, καθώς επιδιώκουμε να παρέχουμε περισσότερες θεραπείες για τους ασθενείς με καρκίνο”, δήλωσε ο Giovanni Caforio, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Bristol-Myers, στην ανακοίνωση.
Η έκθεση της Πέμπτης ακολούθησε ένα στοιχείο του Bloomberg τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το οποίο η Mirati (MRTX) προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών εν όψει των ενημερώσεων σχετικά με τη παραγωγή φαρμάκων της. Η εταιρεία έχει δεχθεί ενδιαφέρον και τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να έχει προκύψει κάποια συμφωνία.
Το φάρμακο Krazati της Mirati για τον καρκίνο του πνεύμονα KRAS έλαβε τον Δεκέμβριο επιταχυνόμενη έγκριση από τον FDA για τον NSCLC με μεταλλάξεις G12C. Η Mirati αναμένεται να δημοσιεύσει πρόσθετα δεδομένα φάσης 3 για το Krazati αργότερα αυτόν τον μήνα.
“Με πολλαπλά στοχευμένα ογκολογικά assets, συμπεριλαμβανομένου του KRAZATI, η Mirati αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειές μας να αναπτύξουμε το διαφοροποιημένο ογκολογικό χαρτοφυλάκιό μας και να ενισχύσουμε περαιτέρω την παραγωγή της Bristol Myers Squibb για το δεύτερο μισό της δεκαετίας και πέραν αυτής”, δήλωσε ο Chris Boerner, Ph.D., λειτουργικός διευθυντής και εκλεγμένος διευθύνων σύμβουλος της BMYf.
Η συναλλαγή αναμένεται να αντιμετωπιστεί ως συνένωση επιχειρήσεων και να αποδυναμώσει τα κέρδη ανά μετοχή της Bristol-Myers (BMY) κατά περίπου 0,35 δολάρια ανά μετοχή κατά τους πρώτους 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Η Bristol-Myers (BMY) αναμένει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με συνδυασμό μετρητών και χρέους.
Το δικαίωμα ενδεχόμενης αξίας 12 δολαρίων ανά μετοχή, ή CVR, θα είναι πληρωτέο μετά την αποδοχή από τον FDA των ΗΠΑ μιας αίτησης νέου φαρμάκου για το MRTX1719 για τη θεραπεία είτε του τοπικά προχωρημένου είτε του μεταστατικού NSCLC σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει περισσότερες από δύο προηγούμενες σειρές συστηματικής θεραπείας εντός επτά ετών μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
“Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, οι μετοχές αντικατοπτρίζουν τώρα ένα πιθανό premium εξαγοράς”, έγραψαν οι αναλυτές της BMO την Παρασκευή, αυξάνοντας την τιμή-στόχο τους για τη Mirati στα 72 δολάρια από 31 δολάρια.
Η BMO αύξησε επίσης την εκτίμησή της για τη μέγιστη διείσδυση στην αγορά για το Krazati στο 30% ως θεραπεία δεύτερης γραμμής για τους ασθενείς με G12C NSCLC για να αντανακλά την πιθανότητα ότι το φάρμακο Lumakras της Amgen (AMGN) για την πνευμονική καρκίνο του πνεύμονα δεν θα λάβει πλήρη έγκριση.