Την έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 800 εκατ.ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.
Ειδικότερα, από σήμερα, Δευτέρα, ξεκινά η διενέργεια, τόσο της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα που αφορά στο 20% της έκδοσης ή στο ποσό των 160 εκατ. ευρώ, όσο και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, με το άνοιγμα βιβλίου προσφορών που συγκεντρώνει το υπόλοιπο 80%, ήτοι περί τα 640 εκατ. ευρώ. «Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (28 έως και 30 Ιουνίου 2021) θα διενεργηθεί και η Διεθνής Προσφορά», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση – πρόσκληση της τράπεζας προς το επενδυτικό κοινό, η οποία συνοδεύεται και από συγκεκριμένες οδηγίες.
Προς επίρρωση, μολονότι η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τα αποτελέσματα του book building, η τράπεζα έσπευσε να ορίσει ως ανώτατο εύρος το 1,20 ευρώ/νέα μετοχή. Σε περίπτωση, λοιπόν, που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «κλειδώσει» σε αυτή την τιμή, τότε η Alpha Bank αναμένεται να εκδώσει τουλάχιστον 667 εκατομμύρια νέες μετοχές, με τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου, ενώ με τιμή διάθεσης στο 1,05 ευρώ (σ.σ. που είναι και το επικρατέστερο σενάριο) θα εκδοθούν περισσότερες από 760 εκατομμύρια νέες μετοχές. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ωστόσο, νέες Μετοχές που κατανέμονται, αλλά δεν καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για νέες μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από τον αριθμό των νέων μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά και αντιστρόφως.