Η UniCredit προσφέρθηκε να αγοράσει τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στην Alpha Bank και συμφώνησε να αποκτήσει τη ρουμανική μονάδα της Alpha, στην πρώτη στρατηγική συμφωνία υπό τον CEO Andrea Orcel.
Η Alpha Bank θα λάβει 300 εκατ. ευρώ σε μετρητά ως μέρος της συναλλαγής για τις δραστηριότητές της στη Ρουμανία, οι οποίες θα συνδυαστούν με αυτές της UniCredit για να δημιουργηθεί ο τρίτος μεγαλύτερος πιστωτικός οργανισμός με βάση το ενεργητικό στη χώρα αυτή. Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 9,9% της συγχωνευμένης οντότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δευτέρας.
Η UniCredit απέστειλε επίσης προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αγορά του 9% του κρατικού μεριδίου στην Alpha Bank, χωρίς να αποκαλύψει το ποσό που προσέφερε για τις μετοχές που αποτιμώνται σε περίπου 269 εκατ. ευρώ στο τέλος της διαπραγμάτευσης την περασμένη εβδομάδα.
Η UniCredit, αναζητά μικρότερης κλίμακας εξαγορές σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, καθώς επιδιώκει να εδραιώσει τον ρόλο της ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην περιοχή. Η συμφωνία με την Alpha Bank έρχεται αμέσως μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P Global Ratings σε επενδυτική βαθμίδα, την πρώτη από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης που το πράττει.
Η συμφωνία αποτελεί “μια εξαιρετική αρχή για τη διαδικασία αποεπένδυσης και μια αντανάκλαση της ανακτημένης αξιοπιστίας της Ελλάδας”, δήλωσε στο Bloomberg News ο Άλεξ Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποεπένδυσης από τους δανειστές της, αφού μείωσαν το σωρό των κόκκινων δανείων που είχε διογκωθεί σε περισσότερα από 100 δισ. ευρώ σε μια κρίση χρέους που ξεκίνησε το 2010. Το ΤΧΣ έχει ήδη πουλήσει τη συμμετοχή του στην Eurobank Ergasias Services and Holdings SA στις αρχές Οκτωβρίου και σχεδιάζει να ξεκινήσει την πώληση της συμμετοχής του 20% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τον επόμενο μήνα.
Τη Δευτέρα δήλωσε ότι θα διορίσει συμβούλους για να εξετάσουν την προσφορά της UniCredit, η οποία “περιλαμβάνει μια ανταγωνιστική διαδικασία”.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας χαιρέτισε τη συμφωνία, λέγοντας ότι αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της χώρας και τη σημαντική πρόοδο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2023 και 3% το 2024, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Εάν η αγορά δεν προχωρήσει, η UniCredit δεσμεύτηκε να αγοράσει ένα μερίδιο που είναι “ίσο με το χαμηλότερο από το 5% ή ένα διαφορετικό ποσοστό μετοχών που προκύπτει από την επένδυση της UniCredit ενός συνολικού προσυμφωνημένου ποσού για μια περίοδο 24 μηνών”, σύμφωνα με την κατάθεση.
Η συμφωνία αντιπροσωπεύει την καλύτερη χρήση των κεφαλαίων της τράπεζας, δήλωσε ο Orcel σε κλήση με αναλυτές, επαναλαμβάνοντας ότι το φιλόδοξο σχέδιο διανομής μετοχών της τράπεζας είναι βιώσιμο. Ο διευθύνων σύμβουλος υπογράμμισε επίσης την αξία του ανοίγματος μιας νέας αγοράς για τη διανομή των προϊόντων της και την επέκταση της “κεφαλαιακής ελαφριάς δραστηριότητας” της τράπεζας.
Οι δύο τράπεζες συμφώνησαν σε μια συνεργασία που θα προβλέπει ότι η Alpha Bank θα διανέμει τα προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τα προϊόντα unit-linked της UniCredit στους 3,5 εκατομμύρια πελάτες της. Επιπλέον, οι εταιρείες θα δημιουργήσουν μια κοινοπραξία σε προϊόντα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, με την UniCredit να γίνεται μέτοχος κατά 51% της AlphaLife.
Στη Ρουμανία, η UniCredit είναι έτοιμη να ξεπεράσει τη μονάδα BRD της Societe Generale και να κατακτήσει την 3η θέση με βάση το ενεργητικό, μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες να αυξήσει το μερίδιό της σε τοπικό επίπεδο. Η UniCredit ήταν μεταξύ των δανειστών που ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν τη μονάδα της OTP Bank Nyrt. με έδρα το Βουκουρέστι και εξέτασε την First Bank πέρυσι, δήλωσαν άνθρωποι με γνώση του θέματος.