Με επιτόκιο λίγο κάτω από το 6,5% αναμένεται ότι θα κλείσει το ομόλογο της κατηγορίας μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) που εκδίδει η Alpha Bank, επιστρέφοντας στις αγορές για την έκδοση Tier II ομολόγου για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2021. Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ που θα καλύψουν την υποχρέωση για την τήρηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities), γνωστών ως MREL.
Το βιβλίο προφορών αναμένεται να ανοίξει –εκτός απροόπτου– σήμερα και το ομόλογο θα υποκαταστήσει τον αντίστοιχο τίτλο που είχε εκδοθεί το 2020 με κουπόνι 4,25%. Η τιμή επαναγοράς του Tier II του 2020 έχει οριστεί στο 99,75% και η προθεσμία για την επαναγορά έχει οριστεί η 10η Ιουνίου. Ο παλιός τίτλος θα ακυρωθεί και θα υποκατασταθεί από τον νέο. Η εντολή για τη νέα έκδοση δόθηκε σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit και ο τίτλος θα έχει λήξη τα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από τη Moody’s.
Η Alpha Bank έχει στα βιβλία της ακόμη έναν τίτλο Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2021 και έχει τη δυνατότητα ανάκλησης το 2026. Εκτός από τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), διαθέτει επίσης τίτλους υψηλής εξασφάλισης (senior notes) αξίας 2 δισ. ευρώ περίπου και άλλα 400 εκατ. ευρώ της κατηγορίας AT1.