MIG: Πρόταση εξυγίανσης από την Strix με αντάλλαγμα το 79,38% της Attica
Πρόταση για ανταλλαγή των ομολογιακών δανείων της με τη συμμετοχή της στην Attica Group σε ποσοστό 79,38% έλαβε η MIG, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Η Strix Holdings υπέβαλε την πρόταση ανταλλαγής, την αποδέχτηκε το Δ.Σ. της MIG.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας, η εταιρεία θα προβεί σε ακύρωση των ιδίων ομολογιών που θα αποκτήσει, με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ύψους 443,8 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
H «MARFIN INVESTMENT GROUP» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι σήμερα (13.12.2022) έγινε αποδέκτης πρότασης από την εταιρία «STRIX Holdings L.P.», ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών
α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €282,9 εκ. και
β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160,8 εκ.,
για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της Εταιρίας, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η ATTICA»), ήτοι 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIGΜΙΓ +4,62% SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA.
Οι επιμέρους όροι της πρότασης περιλαμβάνουν τον επιβεβαιωτικό νομικό και οικονομικό έλεγχο της «MIGΜΙΓ +4,62% SHIPPING S.A.», την κατά νόμον απαιτούμενη έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού και τη χορήγηση περιόδου αποκλειστικότητας έως την 30.6.2023.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρίαση αποδέχθηκε την ανωτέρω πρόταση και αποφάσισε την άμεση πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των οικονομικών όρων της συναλλαγής. Η οριστική συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Εταιρία θα προβεί σε ακύρωση των ιδίων ομολογιών που θα αποκτήσει με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ύψους €443,8 εκατ.